América Móvil anuncia emisión híbrida en dos monedas y tres tramos
El grupo mexicano de telecomunicaciones, del empresario Carlos Slim, entregó mandatos a bancos para realizar una emisión de bonos híbridos en tres tramos en euros y libras.
Ciudad de México ? El grupo mexicano de telecomunicaciones América Móvil entregó mandatos a bancos para realizar una emisión de bonos híbridos en tres tramos en euros y libras.
La emisión, que se espera tenga calificaciones Baa1/BBB/BBB-, tendrácrédito de un 50 por ciento de parte de todas las agencias.
Los tres tramos son una emisión en euros no rescatable hasta el quinto año, una emisión en euros no rescatable hasta el décimo año, y una emisión en libras no rescatable hasta el séptimo año. Se especula que losprecios estarían en el área baja de 5 por ciento, en el área media de 6 por ciento, y en el área baja a media de 6 por ciento, respectivamente.
La emisión en euros no rescatable hasta el quinto año tiene su primer aumento de cupo enseptiembre de 2023, mientras que el segundo será en 2038. La emisión en euros no rescatable hasta el décimo año tendrá su primer aumento de cupo en septiembre de 2023, y el segundo en septiembre de 2043.
La emisión en libras tendrá su primer aumento de cupo en septiembre de 2025, y el segundo en septiembre de 2040.
El primer aumento será por 25 puntos básicos y el segundo por 75 puntos básicos.
Los coordinadores conjuntos son Deutsche Bank (sólo para estructuración), Barclays y BNP Paribas.
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