Pemex lanza bonos por 2 mil 500 mdd
Lo obtenido será destinado a financiar programas de inversión, necesidades de capital de trabajo, y refinanciar deuda.
Ciudad de México ? Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó el jueves bonos en tres tramos por 2 mil 500 millones de dólares, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Uno de los tramos por 1,000 millones de dólares a cinco años con tasa fija con un rendimiento de Tesoro de Estados Unidos más 220 puntos básicos y un cupón de 3.5 por ciento alcanzó un precio de 99.542.
Un segundo tramo también a cinco años por 500 millones de dólares con tasa variable que ofrece un retorno de 202 puntos básicos sobre la tasa Libor se colocó a la par.
El tercer tramo, un papel a 10 años y medio con un rendimiento de 235 puntos básicos sobre los títulos comparables del Tesoro estadounidense y un cupón de 4.875 por ciento, se colocó a un precio de 99.4810.
Lo obtenido será destinado a financiar programas de inversión, necesidades de capital de trabajo, y refinanciar deuda.
Asimismo, Pemex puso precio a la reapertura de su bono con vencimiento en el 2041 a 99.556, con un rendimiento de 290 puntos por encima de los títulos del Tesoro.
? REUTERS
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