11 de julio de 2013 / 10:48 p.m.

 

Ciudad de México  • Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó el jueves bonos en tres tramos por 2 mil 500 millones de dólares, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Uno de los tramos por 1,000 millones de dólares a cinco años con tasa fija con un rendimiento de Tesoro de Estados Unidos más 220 puntos básicos y un cupón de 3.5 por ciento alcanzó un precio de 99.542.

Un segundo tramo también a cinco años por 500 millones de dólares con tasa variable que ofrece un retorno de 202 puntos básicos sobre la tasa Libor se colocó a la par.

El tercer tramo, un papel a 10 años y medio con un rendimiento de 235 puntos básicos sobre los títulos comparables del Tesoro estadounidense y un cupón de 4.875 por ciento, se colocó a un precio de 99.4810.

Lo obtenido será destinado a financiar programas de inversión, necesidades de capital de trabajo, y refinanciar deuda.

Asimismo, Pemex puso precio a la reapertura de su bono con vencimiento en el 2041 a 99.556, con un rendimiento de 290 puntos por encima de los títulos del Tesoro.

 — REUTERS