23 de enero de 2013 / 03:58 p.m.

Ciudad de México • Pemex anunció un nuevo bono senior no garantizado a 10 años en dólares por un monto referencial y formato 144A/Reg S (con derechos de registro).

Las especulaciones iniciales del mercado apuntan a un rendimiento en el área de los bonos del Tesoro estadounidense más 185 puntos básicos.

Garantizan el título Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación y Pemex-Gas y Petroquímica Básica.

Lideran la transacción BBVA, Citigroup y JPMorgan.

Los fondos captados serán usados para propósitos corporativos generales y la operación se completaría este miércoles.

La calificación esperada es Baa1/BBB/BBB con panorama estable.

REUTERS