México coloca bonos por 4 mil mdd en mercados internacionales

México.- El Gobierno de México efectuó hoy una emisión de deuda en los mercados internacionales, a través de la cual se colocaron mil millones de dólares en bonos con vencimiento en 2021 y 3 mil millones de dólares en títulos con vencimiento en 2045, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La institución apuntó en un comunicado que el bono con vencimiento a siete años pagará un cupón de 3,50 %. Los inversores recibirán un rendimiento del 3.607 %, lo que equivale a un diferencial con respecto a la tasa del bono del Tesoro estadounidense del mismo plazo de 120 puntos básicos.

Por su parte, el bono de referencia con vencimiento en enero de 2045 pagará un cupón de 5,55 % y los inversionistas recibirán un rendimiento al vencimiento de 5,586 %, lo que equivale a un diferencial con respecto a la tasa del bono estadounidense a 30 años de 170 puntos básicos.

La SHCP resaltó que la demanda duplicó el importe emitido, con una participación de más de 219 inversionistas institucionales de América, Europa y Asia, "lo que muestra el amplio interés de los inversionistas institucionales por los instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno federal".

De acuerdo con el ministerio, la transacción tiene como objetivo fundamental aprovechar las condiciones del mercado para captar recursos a tasas de interés favorables.

También se propone extender la amortización de los pasivos en dólares, consolidar un nuevo bono de referencia de 30 años en el mercado de dólares que cuente con amplia liquidez, y aprovechar la estructura del perfil de amortizaciones para emitir un nuevo bono a siete años en el mercado de dólares.

"La Administración del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico", acotó.

 

EFE