REUTERS
14 de febrero de 2017 / 11:24 a.m.

CIUDAD DE MÉXICO.- Pemex lanzó una emisión de deuda por 4 mil 250 millones de euros en tres tramos, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, citando a uno de los bancos encargados de la operación.

Pemex lanzó un bono a 4 años y medio por mil 750 millones de euros, otro a 7 años por mil 250 millones de euros y otro a 11 años por mil 250 millones de euros.

Las órdenes por cada tramo fueron por 5 mil 900 millones de euros, 5 mil 700 millones de euros y 6 mil millones de euros, respectivamente, agregó IFR. El total combinado de pedidos alcanzó los 17 mil 600 millones de euros.

Para el primer tramo, que vence en agosto de 2021, la guía final está en el área de mid-swaps más 240 puntos básicos, desde un referente inicial de más 280 puntos básicos.

La guía del tramo a siete años, que vence en febrero de 2024, se revisó al área de 340 puntos básicos desde el área de más 375 puntos básicos. El rendimiento del papel a 11 años, con vencimiento en febrero de 2028, se ajustó al área de 405 puntos básicos desde el área inicial de más 445 puntos básicos.

Los encargados de la operación, que se colocará más tarde el martes, son BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank y HSBC.

Las calificaciones de la deuda de Pemex son Baa3/BBB+/BBB+.